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中东局势本周急剧升温💯💖。6月13日🥦🍉🍈，以色列对伊朗核设施发动空袭🥑，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%🥬💞👅🥔，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水😡👗💛，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告💟🥬👄，若冲突持续升级🍆😡🍏🥿，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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助贷新规将于10月1日起施行，留给产业链“玩家们”的时间已不到4个月🤍🧡🍊👄👚。据业内人士透露🍎，自5月起，多家助贷机构已紧锣密鼓地启动年化利率从36%降至24%的合规转型工作🧅🧄🥭🍎。

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通脹(zhàng)：下(xia)半年我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的高位(wei)齣(chū)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近的位寘。我們認爲日本(ben)短期內(nèi)(nei)重迴(hui)通縮(suō)的可能性較(jiào)低。今年上半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)反暎(yìng)(ying)在6月的(de)薪資數(shù)據(jù)中，下半年關(guān)註實(shí)際(jì)工資衕比能否轉正。此外，旾鬭(dou)所帶(dài)(dai)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉嫁至下半(ban)年的物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年的通脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)(dan)有助于提高2026年旾鬭中漲薪的幅度。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍑👜，A股在上涨中较港股弹性更大🤬👛😠🍌，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👿👿🍑。由于A股较港股散户投资者占比更高💗🥝，因此对流动性和资金变化更为敏感😈，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💞🧅🌽。A股经历13年TMT牛市后🍉🥻，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🎒🧄💔🥝👠。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🤍🥿、 “互联网+”产业政策催化🍇。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👛👢🍇，15年上半年货币宽松力度进一步增大🌽🥔，央行2、4月两次降准😈🍊👘，3、5月两次降息💟🍆；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🍌🍎，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🥒👅👙，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🩲🍇，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🩳🥥，对应       AH溢价指数从89上行至140👡😈。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🎒💓，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🩲🍑🍑，中美贸易摩擦进入缓和阶段👿🩱🍊；内部来看💕🧄🍎，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💖🥕👚🍌，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍌💛🥿，大幅超出市场预期👚🍇，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🎒💗。当前来看💛🥕🩰，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩱💋🩲，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👠🧡🍉，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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