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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经(jing)济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率(lv)持(chi)续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风(feng)险利(li)率利差收敛(lian)，以(yi)及沪深300非金(jin)融建筑的(de)自由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无(wu)风险利率(lv)利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

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