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今年以来🍓🧄🍏，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩳👡、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥭。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍑🍑，一旦在某种因素推动下💋🌽🥔🥝👙，指数站上关键扭亏阻力位🥑🥦，扭亏赎回压力缓解💋，增量最近有望加速流入🍆🍓🍊，呈现正反馈效应🩱🍋。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥿💝🍉，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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脑机接口💛，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前👢🥭🍄，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源🍋🥿、临床机构等上下游🩰💯💞🥥，培育产学研医深度融合的创新生态。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相(xiang)对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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其三，”借(jie)殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新(xin)公司(si)）糢式推廣(guǎng)，而(er)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式(shi)優(yōu)化了創(chuàng)新藥(yao)資産(chǎn)與(yǔ)資金(jin)匹配的流程，螎(róng)(rong)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方式既(ji)通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金(jin)睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的(de)未(wei)來(lái)溢價(jià)。

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2、唐晨(chen)：從(cóng)(cong)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)來(lái)看，恆(héng)(heng)生指(zhi)數(shù)相對(duì)10年期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的(de)風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率(lv)的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。