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行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未(wei)回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项(xiang)目(mu)进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强，而(er)本身(shen)弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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2、不过，近10年，基金(jin)对(dui)银行股的配置比例整体较(jiao)低。国泰海(hai)通研报指出，2010年以来我(wo)国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势(shi)而为。从基金季报的(de)口径看，基金持股市值中银行(xing)股的占比从2009二季度的高点34.7%下降(jiang)至2014一季度的低点2.3%，之(zhi)后绝对占比和(he)相(xiang)对沪深(shen)300的配(pei)置水平都在低位徘徊。