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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍊💯🤍🍆🥻，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🍆；例如2009年推出创业板🍒🤍、2019年推出科创板。

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1、🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已陆(lu)续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、配置上，建议投(tou)资者继续积极挖掘结构性机会(hui)。具体(ti)考虑到成长科技累积涨幅高、估值高(gao)分位(wei)，下跌风险较大。周期品整体(ti)景(jing)气弱势，可从中观角度切入寻找(zhao)景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综(zong)合考虑下，可(ke)关注三条主线。