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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的(de)积累为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、谈到收(shou)藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊(zun)重。”但在收藏(cang)逻辑上，他将自己的收藏分(fen)为(wei)两条主(zhu)线：“一(yi)是帝(di)王路线，要么是敕造，要(yao)么(me)是收藏；一(yi)是(shi)文人路线，更偏书画——这些是中国艺术(shu)品的根脉。”

2、有券商(shang)人士分(fen)析稱(chēng)(cheng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子(zi)將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)(ju)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快速增長。