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2025年上半年氧化铝大幅回调🤬👡💌，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强🍎，主力收至20580元/吨👿，整体涨幅4%🥿💔。

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1、1、宏观💞。海外方面🍏🩰👢，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥾🩲🍑👄，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍊🥥，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内👘👅🥻🍎，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🤍😡🩳🧅🥒，关注美国232调查结果出台后美铜表现🩰👄💓👝；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除💗🥭🍊，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💯，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👅🩳，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🎒👞💔🍍💝，但地产投资持续拖累💓🩱🥔，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍌🍌💛，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、战略上，去年10月以(yi)来震荡(dang)市(shi)的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛(niu)市(shi)。但战术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛(niu)市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可(ke)能(neng)还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的(de)牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在(zai)指数刚(gang)突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时(shi)，更(geng)重要的是2014年(nian)二季(ji)度，房地(di)产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季(ji)度开始(shi)盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续(xu)上(shang)行。