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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)(duan)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了(le)決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着(zhe)我(wo)們及近期提示的(de)“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的(de)思路縯繹：低位高彈性行(xing)業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对(dui)经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政(zheng)策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策，充(chong)分释放政策效应”。往后(hou)去看，未来(lai)货币政策(ce)仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望(wang)继续保持相对(dui)宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进(jin)一(yi)步提振。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍎💔，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥕🍇🥾🍇，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍆🥑，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥾🥑🍉。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥦💗🥿，ETF资金出现止盈🍅💕🍓，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💯🍒🩱、中小盘为ETF净流出主要方向😠。

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