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供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓解。需求(qiu)和库存方面(mian)，偏乐(le)观的假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节(jie)性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量(liang)季节性下降(jiang)，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在四季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明(ming)显增加。综上(shang)所(suo)述，全球供应释放(fang)低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间(jian)阶段(duan)性(xing)把握反弹(dan)机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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