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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行(xing)情在空间和时间维(wei)度都具备相似(shi)性。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元见顶回(hui)落，弱美元(yuan)和中国科技资产重(zhong)估双重叙(xu)事驱动下，全(quan)A量价齐升。第二轮行情是中美贸(mao)易摩擦冲击下(xia)大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳(wen)市(shi)政策陆续(xu)出台(tai)修复市场预期(qi)，外部(bu)方(fang)面中美关(guan)税边际改善(shan)，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征(zheng)差异显著。

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