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英国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach😡，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👗🍌🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡🍓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👠👛💝💞👢，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍓，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路😈🤬🎒。

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1、1、基本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造(zao)+周(zhou)期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全(quan)部(bu)港股归母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾(teng)讯(xun)、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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