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🏮行业(ye)配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率(lv)方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关(guan)注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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中美双方进一(yi)步(bu)确认了框架细节，双方取消了(le)部分限制(zhi)，但美对我加征关税(shui)仍有30%，抢出(chu)口退潮后，出口预(yu)计将震荡回落。5月(yue)社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费(fei)预计也再(zai)度(du)放缓，详见《消费缘何(he)强势？兼(jian)论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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1、德福科技：近日🍅💝，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品🥒🥝👿。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍍🌽💛🍆💌，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🧄🎒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🥾💓，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中🥬，多地出台政策推动家电🥻🎒👿🩲🌽、汽车等大宗消费相关更新升级政策💖。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💛，6月18日👗👝🥒，在陆家嘴金融论坛上😈🥝🩳，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥦。3）产业政策方面🍉👛💌💋🥥，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💗💟。