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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🩰。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭👞🥾💯🧡，在科技💛😈🍏🍍💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄，但是预计在积极财政政策的支持下😠💌🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😡🥒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🥿🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿，7月科技风格占优的可能性较大🥭👢👞。

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达利欧(ou)发出警告之际，美(mei)国债务正(zheng)处于历(li)史最高水平，国会预算办公室（CBO）预(yu)计，如果现行法律(lv)保(bao)持(chi)不变，到2051年，联(lian)邦(bang)债务将达到GDP的202%。这对经(jing)济和投资前景的(de)潜在影响是巨大(da)的。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学(xue)光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环(huan)比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望(wang)延(yan)续较高增长。二季(ji)度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回(hui)暖(nuan)，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业(ye)务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加(jia)速落地，信创(chuang)与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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1、股票型ETF本周收益中位数为(wei)2.94%，资金净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收益中位数(shu)为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境(jing)ETF本周收益中位数为3.26%，资金净(jing)流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为(wei)-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、市场在经历了前期漫长的下跌后(hou)，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变(bian)化。政策(ce)主要包括资本市场政策、货币政策(ce)和经济政策(ce)。