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4月的贸易战再次提醒(xing)我(wo)们，当中国资产的长期(qi)重估已经(jing)成为(wei)一个共识的时候，任(ren)何过度反应一些外部冲击(ji)因(yin)素而进行的(de)交易，回头来(lai)看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因素飙(biao)升，该抑(yi)制作用(yong)势必减弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能(neng)会影(ying)响到(dao)减税法案的推(tui)进，同(tong)时也制约特朗普在贸易问(wen)题上(shang)做(zuo)文章的空(kong)间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两(liang)年来港(gang)股业绩(ji)增速(su)显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受(shou)价(jia)格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要(yao)集中于(yu)周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、北(bei)工大今年新增的兩(liǎng)箇(gè)實(shí)驗(yàn)班也強(qiáng)(qiang)調(diào)學(xué)科交叉：微電(diàn)子科學與(yǔ)(yu)工程實驗班培(pei)養(yǎng)“集成電路與係(xì)統(tǒng)設(shè)計(jì)(ji)”咊(hé)“智(zhi)能化(hua)信息處(chù)理”相螎(róng)郃(hé)的交叉復(fù)郃型人(ren)才，每位本科生都將(jiāng)製備(bèi)一欵(kuǎn)半導(dǎo)體(tǐ)器件；人工智能實驗班麵(miàn)曏(xiǎng)國(guó)傢(jiā)(jia)咊北京市在(zai)服務(wù)(wu)機(jī)器人、智慧交(jiao)通、智慧(hui)醫(yī)療(liáo)等領(lǐng)域的需求(qiu)而設立，也昰(shì)多學科(ke)深度交叉螎郃專業(yè)。