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行业表现方面(mian)，我们在6月(yue)月报的(de)推荐中提到(dao)“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统(tong)产能出清、新消费崛起(qi)、以(yi)及行(xing)业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药等”

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他补充说🥻🍉👙🌽，他清楚以方为何将自己列为目标👚👜🥔，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么攻击我……我不能说🥑🩰，但我一定会好好回敬他们。”

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👗🍏，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍇。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯👛，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💛🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥥，半导体🥝、光学光电子👅👙👚、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑，算力租赁订单持续落地🤍👛，半导体周期复苏与国产替代加速👚👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲，如汽车、光伏🍍👅、自动化设备等；3）消费服务领域🥝👘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**💘，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具👙👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍒🍍；此外贵金属🥿、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙👜👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、（1）供应上看😠，新疆大厂部分产能复产🍉🩳🍇，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能👝🍏🍅。内蒙🌽、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主🥾🌽🩰🍉🤬，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低👜💛，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看💞👛，三季度供应压力加大💘👚，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🍑🥬💛。