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市(shi)场(chang)展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情(qing)仍在路(lu)上。近期中美伦敦谈(tan)判进展符合市(shi)场预期(qi)，但中东地缘局势再次扰动(dong)全球风险偏好，A股短(duan)期跟随震荡调整(zheng)。我(wo)们认(ren)为地缘事件(jian)对国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因素(su)还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以(yi)来最(zui)低水(shui)平，风险(xian)偏好进一(yi)步回升还需要(yao)经济基本面(mian)或增(zeng)量政(zheng)策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融(rong)管理部门将发布若干重大金融政(zheng)策，投资者对此抱有积极预期，有望(wang)呵护股市(shi)风险(xian)偏(pian)好，助力A股“稳中有涨”。

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1、另外，今(jin)年以来已有12只FOF清盘，其中偏债FOF、养(yang)老目标FOF各(ge)有4只，偏股FOF有3只，剩余1只为平衡混合(he)FOF。这12只FOF中，均因基金资产(chan)净值低于(yu)合同限制而清盘，其中7只发起式FOF未过三年规模大考。

2、下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别(bie)为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比(bi)更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储(chu)处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da)，23年(nian)恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得(de)全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中(zhong)国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大(da)，若三季度美(mei)丽大(da)法案(an)提高美国债务上限落(luo)地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着(zhe)美(mei)国公(gong)共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国(guo)财政部回(hui)补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的(de)担忧可能引发(fa)美(mei)元进一步(bu)走弱。