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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🧅💌、部分消费服务和信息技术领域🥑，其中资源品板块原油🥾、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😡😻🥾🍉，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👿。

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中美(mei)双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢(qiang)出口退潮后(hou)，出口预计将震(zhen)荡回落。5月社零同比(bi)大幅增长6.4%，但我们(men)判断未(wei)来或难以延续，下半年(nian)消费(fei)预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基(ji)本面压力将再浮出水(shui)面。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波(bo)动有望加大，下旬(xun)存在(zai)继续(xu)向上(shang)的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前(qian)市场对中央政治局会(hui)议预期偏低，存在政策最终落地好于(yu)预期、提振市场可能；另一(yi)方面，若美联储提前(qian)至7月末降息，有望(wang)为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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具体而言，新成(cheng)立债券基金共(gong)计33只(zhi)，发(fa)行总(zong)规模达579.27亿元，约占新发基金总规模的48%。月内(nei)新发债券基金中(zhong)出现多只“爆款”产品，天弘中债投资级公司信用债精选指数(shu)发起、中加聚(ju)诚纯债债券、兴银中债(zhai)优选投资级信用债指、京管泰富中债京津冀综合、惠升和盛纯(chun)债(zhai)发行总规(gui)模均在59亿元以上。

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1、“今天重新看了一(yi)遍《赢(ying)在中国》，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错，而(er)巴菲特先生的(de)原则却是不要犯错，这要怎么(me)理解怎么把握呢(ne)？ ”这段(duan)话引自(zi)网友(you)，我觉得是个很(hen)好(hao)的(de)问题，故说说自己的(de)看法。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调👙，“对等关税”影响下🍅🍉，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍉🩲，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👘👿，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄😡💋💘，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🤍😡🎒。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🥑👚🩳🍅💞，本年度美棉种植面积降幅较大💟😈，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平💌。美棉出口方面🥻🍄，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🥕👘🥕，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍌，从基本面角度看💓👗🥥，本年度供需格局略好于上一年度👢🍇，但好转幅度有限👠。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👝、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍅。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👘🍍🍇，但幅度有限🥬，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动👠。