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“看跌敘(xù)事 —— 中(zhong)東(dōng)衝(chōng)突、關(guān)稅(shuì)、疲輭(ruǎn)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) —— 不斷(duàn)被價(jià)格走勢(shì)證僞(wěi)，” 馬(mǎ)(ma)奧(ào)尼資産(chǎn)筦(guǎn)理公司首蓆(xí)執行(xing)官肎(kěn)・馬奧尼錶(biǎo)示，“市場(chǎng)每次本可能下跌的機(jī)會(huì)都(dou)失敗(bài)了。相反，牠(tā)(ta)繼(jì)續(xù)做牛市最擅長(zhǎng)的事：繙(fān)越擔(dān)憂(yōu)之牆(qiáng)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)輪(lún)漲(zhǎng)勢(shi)可以持續，噹(dāng)然不會(hui)沒(méi)有下(xia)行波動(dòng)。”

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🥭😡🎒👡，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🩱，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此😈🥕，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🥕🍆。我们通过综合对比1）板块成交集中度👙🥿👠🥥、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位💝🍎🍌、4）国内与外资公募持仓🍄🥾🩲🍑🥒、EPFR行业配置比例🥔、以及5）估值等多维度刻画💗。

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5月LCD 出货量三(san)个(ge)月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百万个，月(yue)环比上行4.81%，同比降幅收(shou)窄至-7.11%，三(san)个(ge)月滚动同比由(you)正转负(fu)至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出(chu)货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显(xian)示器(qi)出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同(tong)比由正转(zhuan)负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄 4.52个百分(fen)点至 0.49%。

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秦安股份：公司(si)正在筹(chou)划(hua)以发行股份(fen)及支付现金的方式购买安徽亦高光(guang)电(dian)科技有限责任公司99%股份，同时公司(si)拟(ni)发行股份募集配(pei)套资金。经(jing)初步测算，本次交(jiao)易预计不(bu)构成重(zhong)大资(zi)产重组。公司股票自(zi)2025年6月30日(ri)开(kai)市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。

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1、周五（6月27日(ri)），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内(nei)价(jia)格最高涨幅达到1.17%，午后略有回(hui)落，截(jie)至(zhi)收盘(pan)，涨0.67%。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录(lu)表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整(zheng)机(ji)厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精(jing)密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系(xi)统中，AR近眼显示光(guang)机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品(pin)开发(fa)并持续迭代，部分AR光(guang)机产品进入小批量生产阶段(duan)。