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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥾👿🧄，特朗普访华预期等因素叠加😡，边际推升风险偏好🍈💯。2）谁是增量资金🥑👘💔🥑？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👚，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥥、外资未有明显增量。

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值得注意的是😠🍌🥑，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示😻👜🥑，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🤍🍓🥕，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长👚👙🍆。

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四、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效(xiao)履行官方监管责任，将及时采取控制措施(shi)，切实保护我国(guo)民众的健康安全。

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（1）宏观方面，中美经贸谈(tan)判达成框架(jia)协议，近期特朗普表示如果贸(mao)易伙伴在谈判中表现(xian)出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂(zan)缓期延长至 7 月 9 日之后。整体(ti)来看，美国关税政策反复，投资者对美(mei)国经济(ji)前景(jing)持更加谨慎的(de)态度(du)，美元指数开始回落，海外宏(hong)观情绪(xu)整体较为反复。国内经济(ji)延(yan)续弱复苏，政策(ce)端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能(neng)延续去(qu)化，光伏中(zhong)期业绩(ji)或迎(ying)来边(bian)际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释(shi)放，工业机器人(ren)产量三(san)个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速(su)，特斯拉Optimus量(liang)产在即(ji)，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。

2、本周PB-ROE-50组合在中(zhong)证800和全市场股票池中获(huo)取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。