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短期金融搭台🍅🥿💘，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥭💗，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍇🧡💟🥭，待短期市场关注度回落后👡💌，仍是配置机会👗🍎🥦😈💛。中期结构观点不变：A股重回结构牛💗，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥿，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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🏮 后续如何演绎💝👿🥻？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💛，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍎🍑🍏🎒，有望使市场震荡中枢整体上移🍇🍓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥔👠。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩳。

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这种不确定性的一个迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的(de)多家知(zhi)名企业，在刚刚(gang)过(guo)去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不(bu)确定性(xing)，但也降低了预(yu)期，为今年(nian)下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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1、价格带结构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端酒也从300-500元价格带进一步向100-300元下探💕💌👛🤍。

2、华泰柏瑞中证A500ETF跃居同类规模之首👡🍎。交易所数据显示，截至6月27日🍆🍋💛，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元的资金布局，规模首次突破200亿元大关🍏🍉，达到202.56亿元🩳🍏🍉🍎，在市场所有跟踪中证A500指数的ETF中位列首位。