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从消费者画像来看👿，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力🍌💌🤍🌽，占比 85.1%👘😡🧄，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”🥿💓💔💋🥿。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”👠。除了拟上市证券公司外💔💯，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态👛，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后🍑🍈🍒，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或有望(wang)温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资(zi)金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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本周，基(ji)本面因(yin)子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利(li)润TTM因子在综合行业正(zheng)收(shou)益明显(xian)。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流动(dong)性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主(zhu)要是春节后DeepSeek火(huo)爆(bao)出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在(zai)特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

2、展望后(hou)市，随着关键(jian)点位突破，股(gu)指(zhi)仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国(guo)产业创新的不断涌现与股市贴(tie)现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的(de)缓和，更强化了内部确定性逻辑的延(yan)展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍有上升空间(jian)。