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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远(yuan)期电价仍有上涨动力。美国AI基建(jian)景气，仅当前(qian)在(zai)建(jian)数据中心容(rong)量可支撑未来(lai)2-3年(nian)投产量(liang)维(wei)持高位，即未来2-3年内美(mei)国商业用电有持续增长动力(li)。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放(fang)松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分(fen)供应紧张(zhang)；但新能源(yuan)补贴退(tui)坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气(qi)电(dian)由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装(zhuang)机(ji)量(liang)有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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2、避险需求推动金价上涨。现货金上涨1.6%，至每盎司3437.21美元。受以伊冲突提振，油价跃升至数月高点。美国原油期货飙升逾8%🍑👙，至每桶 73.76 美元🍓👄💝。