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进入7月后，综合业绩披露期效(xiao)应、海外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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赵宪成：我(wo)们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将(jiang)受益(yi)于国内消费(fei)持(chi)续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动(dong)中具(ju)有优秀的基本面(mian)表(biao)现及(ji)更高的估值性价(jia)比；三是红(hong)利板块，包括银行、能源、公用事业、电信(xin)运营(ying)商等。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格(ge)下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批(pi)髮價格總(zong)指(zhi)數下行。豬肉批髮價下行，生豬(zhu)均價上行，仔豬(zhu)均價與(yǔ)(yu)上週持(chi)平，自緐(fán)自養(yǎng)生(sheng)豬養殖(zhi)利潤(rùn)上行，外(wai)購(gòu)仔豬養殖利潤下(xia)行。肉(rou)鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期(qi)貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價(jia)格上行(xing)，夀(shòu)光蔬菜價格(ge)指數(shu)上行。

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