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2、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多(duo)成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革红(hong)利(li)推升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表(biao)现出更大(da)的优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。