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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择(ze)时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号(hao)。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有(you)收窄，对冲成本(ben)（年化）均有(you)减小。资(zi)金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🧡🥭👅🍏，相较于趋势跟随🩳🧅🍉，更优的策略是低位布局🍇🥝，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍊👗、规避过热风险😠🥕。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来🥔👢，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👝🧄🍄，经与相关各方充分沟通🤬、审慎分析后👝，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》👞💯🥒👞。

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1、近期A股科技板块强势反弹🩲🍏，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🍓🍅🍆。一方面，中东局势超市场预期平息🩲😠，大幅缓解市场地缘政治担忧👙，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥾💕💗；另一方面💘🌽，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流👗💖，美股强于欧股👄💯、黄金走弱👙🥑、美债收益率回落💘🍓🧄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩲，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。