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谷歌原本计划今年向Scale AI支(zhi)付2亿美元购买数据服务，但现在计(ji)划取消合(he)作计划，转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软也在(zai)考虑减少(shao)与Scale AI的合作。而OpenAI据称在几个(ge)月(yue)前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同。

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从背(bei)后因素来(lai)看：1、上涨中(zhong)的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度(du)；2、分化中(zhong)的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储加息预期(qi)冲击港股(gu)下跌，当前关注通胀回归(gui)节(jie)奏和美(mei)联储降(jiang)息预期变化(hua)；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高(gao)的港股跌幅更深，当前债务风险(xian)担忧下，美元走强短期概率(lv)不大。

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2💋、估值：港股更便宜🥬💝💗，结构上汽车、军工、电力设备🤍👘🌽、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥒💓👜，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍉，均显著高于恒生指数10.6倍👚💛🥔，对比成长板块👘🎒🍉👛，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👢👚👙💘。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🩱💖、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A👿👘、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🍏🥭🍉，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍉，其中汽车（134%）🥦👗🍊、军工（107%）、电力设备（89%）🥒🤍🍈、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）👠💖👛、家电（9%）🥾🧅💕🍅、银行（12%）🍑👞🥒、有色金属（18%）🥝🍉👡、医药（23%）溢价较低。

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“噹(dāng)前，大部分銀(yín)(yin)行陸(lù)(lu)續(xù)取消‘高息(xi)高返’政筴(cè)，包括大(da)額(é)免息等優(yōu)惠(hui)，意味着消費(fèi)者(zhe)通過(guò)分期貸(dài)欵(kuǎn)購(gòu)車(chē)的成本將(jiāng)顯(xiǎn)著上陞(shēng)，未來(lái)車(che)價(jià)的優(you)惠幅度也可(ke)能隨(suí)(sui)之縮(suō)減(jiǎn)。”廣(guǎng)州蔚(wei)來(lai)汽車的(de)一位銷(xiāo)售經(jīng)理錶(biǎo)示。

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1、数据来源：沪深交易所等🌽💔。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年🥑🩳🎒💝，-36.61%😻💟👠🍋；2022年，-23.01%🥝；2023年，-24.74%；2024年💌🌽，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🧅🍌💟，其回测历史业绩不预示指数未来表现🌽🥬🍊。

2、与此(ci)同时，未来几天(tian)将有几项推动市场的事件。美联储(chu)的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税(shui)的(de)可能消息是本周的重头戏。周四的(de)六月节假期(qi)将导致交易暂停。