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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤(yu)积的金融市场进(jin)入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金(jin)融再通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力(li)小盘(pan)成长弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。