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⚑风格与行业配置思路：风格方面👅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎👜，成长价值或相对均衡。具体来说🍓👝😈💟，第一💖，从历史来看🥒，近十年7月市场风格相对均衡😡🎒🥦🥬，大盘风格略占优。第二🍎💝🩳，外部流动性方面🍓💌💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💕👅👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥕🧅。行业选择层面👗🥦💕，展望7月份👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝💘，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👗👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔🥕。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👜👙、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💞🍍💕、国产算力💝🥥、非银金融💔💘💕、国防军工👜🎒👝、创新药🥝🥒。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇😡🥬，这两天也迎来客流高峰🥭💕🍈🩳🥒，南北通道设置了隔离栏引导客流👞👞👙👡。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点😠💌🧅🍅，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍓，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈率显著低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指(zhi)数的(de)34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因(yin)AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资(zi)产表现也(ye)不错(cuo)。尽(jin)管(guan)部分(fen)板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港(gang)股整体仍(reng)处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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悳(dé)(de)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)(xian)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下(xia)降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有(you)欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突(tu)破去(qu)年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更(geng)重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

2、（三）安全检查与(yu)交通安排(pai)：市(shi)民须持参观票(piao)和个人身份证件(jian)，上午8时起位中环(huan)1号码头（中西(xi)区民辉街(jie)32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一安排(pai)的接驳船前往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发(fa)船时间为(wei)上(shang)午(wu)8时20分至13时20分，每30分钟一班(ban)；从山东舰返回中环1号码头的接(jie)驳船发船时间为10时50分至(zhi)17时，每30分钟一班。具体发船时间(jian)可能视情(qing)调整。