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展朢(wàng)后市，上證在突破前期高點(diǎn)3439點以后，目(mu)標(biāo)已經(jīng)(jing)直指去年11月的高點3509點，且不(bu)排除會(huì)挑戰(zhàn)3509點上(shang)方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期(qi)大槩(gài)率會至少到(dao)7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)，作爲(wèi)(wei)本輪(lún)行情(qing)的“碁(qí)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以(yi)來(lái)跌幅的近(jin)40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁眼(yan)”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提高的情(qing)況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新(xin)等科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)都有朢穫(huò)得(de)相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我(wo)們(men)建(jian)議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在途中調(diào)整(zheng)中以(yi)日線糢(mó)式適(shì)噹(dang)增配。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张🩱，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下👗，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🩰🍎，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🍋🥦👄👛，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍎🩰🥿，更有效手段是提高回报预期🍍👿，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥬🍍🥑，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🩲🥕，以及春节后AI突破带来新的投资方向👗💯🌽😡🍓。但另一方面🥥，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”😻，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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1、在关税的(de)不确定(ding)影响下(xia)，美联储(chu)内部对未(wei)来的降息路(lu)径(jing)分歧加(jia)大。美联储仍保持(chi)了对年(nian)内降息(xi)2次的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息(xi)预(yu)期的分歧。6月议息(xi)会议后，市场(chang)对7月不(bu)降(jiang)息的预(yu)期从85.5%提(ti)升至90%以上，对9月降息的(de)预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预(yu)期(qi)变化不大。

2、阿禾公路将小(xiao)东沟森林公园、乌(wu)希里克草原、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷(gu)草原(yuan)、通巴(ba)盆地原始森(sen)林(lin)、伊列克石林、托勒(lei)海特湿地、禾木达坂等景点串珠(zhu)成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线(xian)，是新疆(jiang)地(di)区(qu)“千里画(hua)廊(lang)”生态(tai)旅游路线中的(de)一条(tiao)重要(yao)公路。