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展望7月🍍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥，在科技🍉🎒、消费🤍😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅🥕🥕。上半年👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🥑🍍💝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻👛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋🥦👚👛。风格方面🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初🧄🍈💔🍒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👞🍋👛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍎，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍑，YU7大热😠、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛🧅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥑💔，有望接力创新药和新消费的行情🥾👘🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、公告显示，鉴于泸(lu)州银行(xing)于通(tong)函发布后接获股东对非公开发行相关议案提出的意见，为便于该行管理层考虑是否以(yi)及(ji)如何(he)根据股东反馈意(yi)见对非公开发行相关议案作出调整，经审慎周详(xiang)考虑，该行(xing)董事会决(jue)定暂缓将非(fei)公(gong)开发行相关议案(an)提呈年度股东大会、内资股类别股东会议及H股类别股东会议审议。

2、图片及数据来源：沪深交易所等🍑💖🍓，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31🩰💋，发布日期为2012.4.11🍏🌽，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥻👙。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍅🍋；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%💋🧅🥭🧄😻；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥝👿💕，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍑。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍈、预测、图表💌🤬🩰🍒、指标、理论🧅💘🍉、任何形式的表述等）均只作为参考🍑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍎。另👞👿🍒，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍄🧅。基金投资有风险🥕，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍑🥝🩳，基金投资须谨慎👝。