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【观策·论市】中东军事冲突和中报(bao)业(ye)绩预告对A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当前中东(dong)局(ju)势会压制全球市(shi)场风险偏好，全球风(feng)险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推升原油、贵金(jin)属(shu)等(deng)大宗商品(pin)价(jia)格，进一(yi)步可能传导(dao)影响化工、有色金属(shu)等板块。对A股影响来看，地缘(yuan)冲突不确定性引发(fa)的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其(qi)中油气与贵金属（黄金、白银等(deng)）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨(zhang)，将会推高(gao)运力成本，加剧全球通(tong)胀，具有国际航(hang)线运营资质的公司将具(ju)备较好的投资机会。从披露中(zhong)报业(ye)绩预告来看，仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例高于其(qi)他板(ban)块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利(li)预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风(feng)格、创业板指数在收(shou)益率(lv)上表现(xian)较好。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🧄🍍，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🩱，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🥔💗，也是乐观预期发酵的过程💗。而预期提升💞、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍒😻🎒👡，也可能成为扰动的来源。

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2、3🧡🥕🧡、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🥭、港股均涨🩳，A股弹性更大（14-15年、19年）🥾💟🤬；分化中的收敛👢💓，即A股涨👙👗、港股跌（21年）；下跌中的回落💯🩰🥝🍊，即A股🧅💗🧄😻、港股均跌，港股跌幅更深（23年💋💛💕🍎、24年5-8月）🍍🍇👄。