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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)預(yù)期的兌(duì)(dui)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)(diao)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高(gao)峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴(ba)西中(zhong)南部入搾(zha)甘蔗(zhe)量的(de)預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産(chan)餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，近期(qi)有機構預(yu)估中南部壓搾(zha)量在5.9-6億噸之間，産餹量預估在4000-4200萬噸之(zhi)間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹(tang)比維(wéi)持高位(wei)，巴西産量預計(jì)增幅在200萬噸左右，仍屬于高産年。6-9月處于巴西産量 高峯(feng)期，可關(guān)註生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)。

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1、6月(yue)工业金属(shu)价格多(duo)数上涨(zhang)，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格(ge)环(huan)比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金(jin)期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格(ge)上行。

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支(zhi)持(chi)纯(chun)粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程(cheng)全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。