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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议🥻🌽，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复🥕，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落🩳🥬，海外宏观情绪整体较为反复💋🧡🍇。国内经济延续弱复苏🥬🍌🥻🥑，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况👠🥥。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会(hui)面临劳动力市场软化风险。美联储货币政(zheng)策或有两种应对方式，其一为偏响应(ying)式货币政(zheng)策决策思路，在确(que)认通胀反映关税冲击开启(qi)下行后，为应对(dui)失(shi)业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采(cai)取先发制人式(shi)，兼顾通胀前景与劳(lao)动力市场动态，在三季度(du)末至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美元指数下半年(nian)或延续(xu)震荡偏弱格局，运行区间或在(zai) 90-102。

2、复(fu)盘来看，本周(zhou)创业板人工智能(neng)日日收阳，单(dan)周累计上涨7.42%，跑赢创(chuang)业板指(zhi)（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市(shi)场(chang)规模将超过10亿美元，并在(zai)2030年突破50亿美元。