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上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较(jiao)港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注(zhu)后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发(fa)生在货币(bi)宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢(yi)价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上半年(nian)货币宽松(song)力度进一(yi)步(bu)增大，央(yang)行2、4月两(liang)次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆(lu)续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一(yi)系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽(kuan)松(song)推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机(ji)构存款准备金率1个(ge)百(bai)分点。2/15，央行(xing)公(gong)布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现(xian)上涨中的收(shou)敛需观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松(song)的持续性，即降准降息(xi)的节奏和力(li)度。

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