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机构分(fen)析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著(zhu)，估值(zhi)性价比突出的低位主题或(huo)低位新股标(biao)的持续(xu)活跃，资金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业(ye)绩扰动或略有加剧(ju)，建议灵活择机应对。

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1、（一）氧(yang)化铝：随着利润修复，前期减产(chan)产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到(dao)库(ku)存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在(zai)几内亚事件之(zhi)前，我们(men)倾向于 60 美金作为矿价(jia)的底(di)部，因为从成本和历史出矿价格来看(kan)，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能会触及部分几(ji)内亚高成本项目和非几内(nei)亚矿石(shi)的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止(zhi)跌小(xiao)幅回升(sheng)后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的(de)增加等信息不透(tou)明，矿(kuang)价底部有不确定性，对应氧化铝(lv)底部需要谨慎。此外短期仓(cang)单仍在去化且实际量级(ji)或低于(yu)公布数(shu)量，需要关注仓单回升的节点。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间下沿看(kan)矿价）。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🥑🥭。具体来说💋😈，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🍒🍏，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🍇🌽🧅。