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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💗😻，盈利有望触底回暖👚🍄😈；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👗💛，粮油食品零售中枢上移🍌👛👙🍊🍊；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍋👞🍑，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍇💗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振💖💓🥭，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💋💟🥥🥑👚、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🥬🍑🩳👿。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😠；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👝，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、但(dan)另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利”的特征(zheng)使得其对行情持(chi)续性(xing)的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确(que)定因素也将有所增多。