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内蒙一机：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有限责任公司（以下简称“北创公司”）与中国国家铁路集团有限公司签订《铁路货车采购项目合同》🩰🧅🍒🍍，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型集装箱专用平车，合同总金额13👢🥝🍓💋，023.50万元（含税）。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显😠，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化🥑🥿🤍🥥👡、军工电子🍒🤬、航运港口、美容护理、计算机设备👠🥑🩲、通用设备🧡🤍💞👡、通信设备💝🎒🥻、燃气等相对拥挤，而食品加工💋、房地产、煤炭、基础建设、家用电器💓👙、白酒等领域交易占比相对较低。

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2025 年上半年宏(hong)观出现反复，一季(ji)度宏观预期偏正面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪(xu)有所回落，贸易摩擦背(bei)景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐(zhu)渐转向谨慎，国(guo)内政(zheng)策(ce)面以稳(wen)为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需(xu)要(yao)动态关注后续出(chu)口回落的风险(xian)。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来(lai)新低，冶(ye)炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗(lang)普关税(shui)引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持(chi)续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜(tong)波动区间(jian)在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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山大地纬(wei)：公司控股股东山东山(shan)大资本(ben)运营有(you)限公司拟将其持有的公(gong)司24.59%股份无偿划转给山东高速集团(tuan)有限公司，双方签署了股权划转意向性(xing)协议。该事(shi)项可能导致公司控股股东、实(shi)际(ji)控制人发生变动(dong)。

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1、展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑👙🧡，在科技、消费😡👄🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒😡，但是预计在积极财政政策的支持下👡🥿🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎👗，进一步积累了今年的赚钱效应👗🧡，这为指数后续突破上行🩱💔👙、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🌽，类似现象在2020年也出现过😻🥾🎒，我们称之为牛市阶段II💝🥝👜🍎。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🎒🎒💞🍄🩱。

2、从去年三季度以来，无论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在进一(yi)步强化，今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。也就(jiu)意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或(huo)WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会(hui)进入到牛市第二阶段，引发(fa)增量资金的正反馈，从而使(shi)得指数进一步的加速上涨。