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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算🍄🍓😠，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🥔💔😠。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💔，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👛💓🍄💕👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👙👘、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👚🥥🍏🩰👡、电池（固态电池主题）👝、电网设备、工业金属🥭💝😻😠、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍇👙🥦、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💞。胜率方向🩳，结合估值👢💞、拥挤度位置💘，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥻🩰🍇、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍎、小金属💌。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🌽💔，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👢💯。相比今年3月的预测🥥🧄🎒，6月的经济展望中👚😠🧅，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍏🍆🍈，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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澎湃新闻记者注意到，2025年1月👚😡，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验🥻😠😈。目前，上海在侵入式🍇、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业👙🧅，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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1、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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