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目前来看💛💝😈，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😠🩱，若未延期💝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠🥔👅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👿🧄🍒。A股面临的外部环境扰动降低🩰🥬🥑。

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此番減(jiǎn)持新乳(ru)業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集(ji)中競(jìng)價(jià)方式(shi)減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減(jian)持公司股份不超過總股本的2%。

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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲(chong)刺深交(jiao)所上市。2016年，新希望乳业的营(ying)收规模超(chao)过40亿元；净(jing)利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来，刘(liu)永好未减持(chi)过新(xin)乳业的(de)股(gu)份，这次是他首次减(jian)持该(gai)公(gong)司股(gu)份。

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2、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动(dong)大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板(ban)块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初(chu)“对等关税(shui)”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其(qi)余(yu)市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数(shu)[1]。结果上看，这一模拟(ni)组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行(xing)情有(you)多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。