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2025-06-25 10:25:40 作者：龚立威

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维持(chi)年度策略观点：牛(niu)市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益(yi)资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债(zhai)务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀，实(shi)际利率下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解(jie)贸(mao)易紧张局势(shi)达成“框(kuang)架协议”，短期来看外贸环境压(ya)力趋于(yu)缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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