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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💕🥻🥿，保险增配权益，前期银行逆势上涨👛🥭。前期市场中枢本就偏高🍈💋👜💛。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍋，交易美联储降息预期🥝💌🍏，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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日前💌💖，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术😠🍉、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👚，凭技术优势维持大批量销售👅🎒👞🧅，服务国内外客户。同时😡，1.6T等前沿产品加速推进🥕🥒👡🥑，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👢🥔😈，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动👘，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥕🥭，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥦🥝。此次大会聚焦大模型🥦🍉、AI云原生🍋🎒、Agent开发🤬、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👄。大会期间🥦👞，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👢，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥭👛🧡。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👝👙🧡🍍🍓，同时显著降低成本💌🩰🩳🍌；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥑🥝🥦🍋，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零(ling)售延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利(li)有朢持續改善。

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1、場(chǎng)內(nèi)交投快(kuai)速放(fang)量，開(kāi)盤(pán)10餘(yú)分鐘成交額(é)突破2800萬(wàn)元。值得關(guān)註的昰(shì)，此前2箇(gè)交易日512810連(lián)續(xù)吸金郃(hé)(he)計(jì)超7660萬元。

2、展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的(de)高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公(gong)司指数目前仅(jin)收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市场风(feng)险偏好提(ti)高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电(dian)新等(deng)科技(ji)成(cheng)长板块都(dou)有望获(huo)得相应做多机(ji)会。配置方面，我(wo)们建议：不(bu)“恐(kong)高”，继续持有(you)当前中(zhong)线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式(shi)适当增配。