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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)(jia)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)(biao)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但(dan)淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所(suo)收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構(gou)上，槼糢指數ETF淨流齣(chu)247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨(jing)流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行(xing)業類ETF淨(jing)申購(gòu)(gou)槼糢(mo)靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲(wei)投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類(lei)ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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1、1、宏观。海(hai)外方面，2025年最(zui)大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向(xiang)现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为(wei)特朗普政策(ce)的影响在于三方面，一(yi)是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市(shi)场的(de)量级(ji)无法估(gu)算(suan)，但(dan)对全球(qiu)其他市场的(de)影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大(da)幅升水格局，国内(nei)也(ye)出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表影(ying)响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现(xian)；二是(shi)，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全球的经济增(zeng)速(su)下(xia)调，美国滞涨风(feng)险不(bu)能(neng)排除，三季度经济数(shu)据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经济(ji)增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求增速也有可(ke)能出现(xian)下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌(wu)谈判形(xing)成拉锯战，中东(dong)局势正日(ri)益混乱(luan)，地缘(yuan)政治风险扩散也(ye)意味着对全(quan)球经济产生不(bu)利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消(xiao)费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官(guan)员(yuan)戴利(li)释放鸽派(pai)信号(hao)，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发(fa)偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善(shan)，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大(da)。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净(jing)减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望延续净流入。