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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前😻🥻🩰，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面🤬🍋。

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【复盘·内(nei)观】本周A股市场整体走(zou)势(shi)偏(pian)弱(ruo)，主要原因为：（1）国内(nei)宏观数据均呈现边(bian)际走弱的状态(tai)，社融(rong)数据中(zhong)企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘(yuan)冲突再起，抑制场内的风险偏(pian)好；（3）日内题材(cai)无序(xu)高速轮(lun)动特征较强(qiang)，缺少凝聚赚钱(qian)效应的确定性方向。

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面对全球经济动荡👚😠、逆全球化和数字鸿沟新风险，蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋在报告中表示：“数字科技行业亟需行动起来🍈🥝，确保创新成果惠及大众，而非成为少数人的专属红利，从而为下一代构建真正普惠可持续的全球经济。”

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👛。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💛🍓🩱、PCB、ASIC芯片🩱🍅🍇👝、光模块🧅、交换机💗、算力租赁等）值得重点关注🍊；应用环节需要持续跟踪观察🍋🥾🧡🥕，其中多模态视觉理解应用趋势明确👄💘，建议重点关注字节生态链公司🍈🥔🤍，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥕💛🧄，品类方面建议关注AI眼镜🎒、AI玩具等产品🍉🤍👜🥭；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💗🍋🧡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👚；3）建议开始重新关注政策信号🥾🍒🥿🍆，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🌽🤬。

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1、市(shi)场销售明显回升，以旧换新(xin)相关商品(pin)快速增长。5月份(fen)，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比(bi)上月加快1.3个百分点(dian)；消费品以旧(jiu)换新政策持续显效，限额以上单位家用电(dian)器和音像器材类、通讯器材类、文化办(ban)公用品类(lei)、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

2、值得关注的是🌽💌，在能源领域，2024年🍑👠，公司拓展了高功率电源产品👙🧄。公司的高功率电源产品为开关电源产品，在应用领域上属于服务器电源。