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其次是行情逻辑，短期看💖，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控🥦🥿。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非(fei)银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总(zong)需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总(zong)需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格(ge)方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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我认为当一个人开始追求战胜指数的时候，他可能已(yi)经失去平常心了。很多人在这次金融危机(ji)中都有一些再也回(hui)不来的(de)重伤股(gu)，巴菲(fei)特一个也没有，这绝对(dui)不是偶然的，但(dan)好像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续👚🩳。海外方面👿，尽管美联储内部分歧仍较大🤬🤬💕，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🥕🍑，受益于中长期资金的持续入市🤬🥦，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🧄👛🥕🌽🥿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍑🥒🍍🥔。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🍊🧅💯💟👡，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🎒😠👠，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、6月(yue)股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)(xu)擴(kuò)大(da)；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、此次標(biāo)的資産(chǎn)福(fu)可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上(shang)竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚科(ke)技控股子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科技自(zi)2020年起分堦(jiē)段(duan)收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)(lei)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終(zhong)持股53%。