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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場(chang)關(guān)註(zhu)點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)(nei)需求轉曏(xiǎng)齣口及國際市場(chang)，且麵(miàn)臨(lín)的不(bu)確(què)定性更(geng)高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源(yuan)價(jià)格波(bo)動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)(rao)動全(quan)毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另(ling)外，在國內外價差(cha)長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否(fou)會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)(fu)等，都(dou)將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿(niao)素齣(chu)口格跼及市場情緒(xù)。

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以发行日期为参考(kao)，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元(yuan)，较5月前值98亿元(yuan)有所回(hui)落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有(you)望保持稳定，资金总需(xu)求规模维持低位稳定。

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往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响(xiang)市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会(hui)有所显现(xian)。目前(qian)市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可(ke)能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而(er)引致(zhi)美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、巨星传(chuan)奇（06683）发(fa)布公告，于2025年6月27日，巨星文创娱乐（公司(si)全资附属公司）与(yu)普通合(he)伙人星光天佑有限公司订立有限合伙协议，据此，公(gong)司根据认(ren)购协议(yi)作为有(you)限合伙人(ren)以(yi)资本承担额(e)800万美元认购产业基金星光新经济(ji)产业2号有限合(he)伙基金中权益的申请已获产业(ye)基(ji)金接纳。集团的出资额将以其内部资源拨付。

2、战略上，去(qu)年(nian)10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级(ji)为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年(nian)7月，经(jing)济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。