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风(feng)格层面(mian)，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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从目前(qian)基本面的趋(qu)势(shi)来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依(yi)然(ran)呈现**开支托底经济、消费(fei)出口相(xiang)对强、新经济领域热点(dian)频出，地(di)产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到(dao)来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力(li)进一步提升，有(you)待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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全(quan)毬(qiú)降息(xi)空(kong)間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期(qi)資(zi)金的持續(xu)入市(shi)，年初至今(jin)A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后(hou)市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增長(zhang)”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的(de)貨(huo)幣環(huán)境，國內外降息空間(jian)打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股(gu)估值的擡陞。

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