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周五，美国财政部(bu)长贝森特表示： “有国(guo)家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定(ding)国家的关税即将(jiang)恢复生效(xiao)前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外(wai)20个(ge)重要的贸易关(guan)系——那么(me)我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能(neng)整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价(jia)值风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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