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短期铁水暂无(wu)大幅下行预(yu)期，刚(gang)需(xu)支撑(cheng)仍存；长期来看(kan)，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产(chan)量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐(zhu)步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦(jiao)煤利润空间仍存，大规模(mo)减产可能(neng)较(jiao)小(xiao)。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求(qiu)预期悲观，叠加供给难有减量(liang)，压制盘面估值，盘面价格仍有下行(xing)压力，后续重(zhong)点(dian)关注煤矿安(an)监、钢厂生产节奏(zou)、蒙煤进口(kou)以及宏观情绪。

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