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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🧅🤬😈🧄，业绩维度指向利润分层💝🩳🥻，腰部企业业绩企稳🩱🍓，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下💯，难以期待 EPS 的集体回升🥻👙👢，偏向防御的红利资产适合作为底仓💓。逻辑二🍋，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍉，股市量能至少不弱👄🍍🥔💔，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置🥝🌽。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判💓，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍇。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🩳🥬🍓。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来👙，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”🍆🥾，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制💌🥑😠，严重破坏正常国际贸易秩序👗。对此👗，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🎒🍋，才能真正维护自身合法权益。

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当前，ST新潮面临退市风险🥿。因未按期披露2024年年报及2025年一季报🥥👙🥝🍄🥦，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定👝🍉👢👠，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌👜。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实🍆🤬、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市👗🍉。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🥾😻🍉👚，公司专注于底层光学技术的开发及应用👅🌽🍇，在几何光波导、衍射光波导💔、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💖👄，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代🥾🥥😈🥔，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🩳。

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1、5 月(yue)集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口(kou)金(jin)額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大，進(jìn)(jin)口金額衕比增幅(fu)收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比(bi)增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大 4.64 箇百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電(dian)路進口(kou)金額爲 336.69 億美元，噹月衕比(bi)增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇(ge)百分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴大(da) 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月(yue)貿易逆差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美元。

2、在震荡逐渐成(cheng)为市场一致预期的(de)背景下，市(shi)场波动率处于低位，建议尝试股(gu)指期(qi)权日(ri)历价差策略，卖出沪深300股指期权近(jin)月平值(zhi)合约，同时买入沪深300远月平值合约，在delta对冲(chong)的情况(kuang)下(xia)，赚取(qu)稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损。