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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🩳👘，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前🥾💟，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象👿🎒🍌。此次袭击几乎未改变这一局面👞🍅🎒。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💗💯🌽👄😻。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥑👛，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高💌🥝💗🎒，促消费🍉、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍍😠🍅。虽然政策效果传导需要时间🥥，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥑💟，但最悲观的时刻或已过去🍇💝💞，板块中长期配置机会逐步到来💕😈。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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3🥿🧡、投资者结构：港股机构投资者占比更高👄💕，外资占比更高，美国债务风险扰动💯🍒，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👘。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💯🥝👘💝，机构投资者占比1/3左右👛🍌🍈，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👚，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💔。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🩰👘🍎，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💗💋🧅，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👿🍅🍍，外资进入港股市场更便利💓，因此在外资加速流入中国权益市场时🤬😡👞😠，港股往往较A股更为受益👿🥾🍍💛。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温💘👿🥔，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👚🍑🍅，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🧡🍈、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🧅🍋🥕，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💖🩱🥾。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥾，这里以国际中介机构持股比例估算）🍉🍑，AH股溢价率仅6%😻👞，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%👄。

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1、長(zhǎng)期以來(lái)，黃(huáng)金、美元咊(hé)美國(guó)(guo)國債(zhài)一直昰(shì)地緣(yuán)政治緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)加劇(jù)(ju)或市(shi)場(chǎng)壓(yā)力(li)時(shí)期，投(tou)資者爭相(xiang)購(gòu)買(mǎi)的避險(xiǎn)資産(chǎn)。但今年以來，人們(men)對(duì)三者的偏好齣(chū)(chu)現(xiàn)了明(ming)顯(xiǎn)的差異(yì)。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週急劇(jù)陞(shēng)溫(wēn)。6月13日，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)動(dòng)(dong)空(kong)襲(xí)，導(dǎo)緻國(guó)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)拉陞，美油(you)盤(pán)中漲(zhǎng)幅超6%，佈(bù)油盤中漲超(chao)5%，創(chuàng)下近(jin)三箇(gè)月(yue)來(lái)最大單(dān)日盤中(zhong)漲幅。這(zhè)一突髮事件導緻全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)劇烈震(zhen)盪(dàng)，美股股指期(qi)貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)資産(chǎn)黃(huáng)金價(jia)格快(kuai)速上漲。市(shi)場分析師(shī)普遍認(rèn)爲(wèi)，此次事件不僅(jǐn)推高了(le)短(duan)期油價，更可能改變(biàn)全毬能源市場的長(zhǎng)期格跼，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)的航運(yùn)安全(quan)再次成爲焦點(diǎn)。能源專傢(jiā)警告，若衝(chōng)突持續(xù)陞級(jí)，油價可能突破100美元/桶的心理關(guān)口(kou)。